WHMCS 官方版 v8.10

软件介绍

WHMCS提供域名主机管理功能，可以在软件添加全部注册域名的用户，可以在软件管理域名租用财务，可以在软件管理域名接口，可以在软件管理订单业务，适合需要管理主机域名的企业使用，您可以在软件配置基的，可以输入您希望在WHMCS管理员和客户区域显示的公司名称，可以设置托管WHMCS安装的域名L，也支持邮件地址设置，方便客户发送邮件联系主机服务商，内置发票功能，您可以为客户开具发票，可以在软件配置所有与发票和付款相关的设置，也提供会员功能，直接配置会员系统参数，例如所需的支付级别!

WHMCS软件功能

财务——支持多种货币，自动生成账单;

自动化——在线支付、退款、自动开通域名主机;

容易使用——界面清爽，支持多种语言(中文需下载中文翻译包);

产品设置——自由定义按月、按年等，可设置开通邮件;

后台支持——完善的工单系统;

模块——支持开通、暂停、删除、升级、解析域名等;

自定义——支持自定义模板，CSS，订单，语言等;

界面——前台订购页面支持多种模板选择;

支付——支持 Paypal 等主流支付方式(支付宝等国内支付工具插件需手动集成);

WHMCS软件特色

1、发票标签-显示所有客户发票的列表，在其中进行搜索的工具以及用于批量管理发票的选项。

2、报价标签-包含所有客户现有报价的分页列表，用于编辑或删除现有报价的图标以及用于创建新报价的按钮。

3、交易标签-包含此客户进行的交易的摘要统计，所有交易的分页列表，用于编辑或删除现有报价的图标以及用于记录新交易的链接。

4、票证选项卡-显示特定客户端打开的票证的统计，以及代表客户端打开新票证的功能，并提供您可以过滤/搜索实时结果的客户端票证的历史列表。

5、电子邮件/注释/志选项卡-客户端管理部分中最后三个选项卡的描述;电子邮件，注释和志。

WHMCS使用说明

客户：摘要标签

查看客户的资料时，首先显示“摘要”选项卡。可通过“客户端”>“查看/搜索客户端”页面进行访问。它包含客户详细的概述，一些快速的帐单和服务统计，与许多常见管理作的快速链接以及所有服务，域和附加组件的列表。本页介绍“摘要”选项卡下可用的每个选项

摘要动作

页面左上角的第一件事是客户的唯一ID号及其名称。右侧是摘要作，这些作可用于快速管理与帐单相关的设置。通过单击红色的“否”或绿色的“是”文本，您可以立即切换可用选项的状态：

免税-如果是，则即使客户符合税法，也不会向其收取税款

自动CC处理-如果选择是，则将在发票到期自动从WHMCS中存储的客户信用卡中扣款

发送过期提醒-如果是，则当客户的发票过期时，客户将收到过期的提醒电子邮件。

应用滞纳金-如果是，则在客户发票过期时将向其收取滞纳金。必须在常规设置和自动化设置中激活并配置滞纳金

客户资料

此部分显示客户的联系;姓名，地址和电话号码。此外，还有以下链接：

重置并发送密码

单击此链接将立即为客户生成一个新的客户区密码，并将其通过电子邮件发送给他们。

客户还可以通过单击登录表单上的“忘记密码”链接来请求重置密码，以开始重置过程：

输入他们的电子邮件地址后，如果指定了安全问题答案，将提示他们提供答案，将发送一封包含确认链接的电子邮件，以确保他们实际上是请求重设的人。自请求之起，重置链接的有效期为2小时

如果未设置安全问题答案，则在输入有效的电子邮件地址后将立即发送电子邮件。

当他们单击电子邮件中的链接时，客户端将被带到密码重置验证页面，可以在其中指定新密码。，他们可以使用新密码立即登录。如果客户端不要求重置，则建议他们仅忽略电子邮件，而不单击链接。

客户：“产品/服务”标签

在“客户端”>“查看/搜索客户端”中访问“产品/服务”标签。，选择一个客户，单击产品/服务。此选项卡包含所有的详细，以及编辑，升级或降级，移动或删除产品以及运行模块命令的功能。

管理客户的产品/服务

您可以通过多种方式查找要管理的产品和服务：

在“客户端”>“查看/搜索客户端”中搜索客户端。，单击要管理的产品的ID。

在“客户”>“列出所有产品/服务”>“搜索/过滤器”中搜索产品。，单击产品ID或域以转到产品详细。

使用智能搜索。

此选项卡使您可以查看和修改产品的所有设置。进行任何更改后，点击保存更改。

SSL监控

选项卡的右上角显示一个锁图标，以反映域的SSL状态。相应图标显示在客户区域内的产品/服务列表中。

SSL状态管理区

所有权转让

WHMCS 7.10和更早版本的

WHMCS 8.0，在页面右上方显示为“将产品/服务移至另一个客户端”。

转移产品弹出窗口要将产品所有权转移到另一个帐户：

1、单击更多。

2、选择转移所有权。

3、在出现的框中，输入新所有者的客户ID。或者，使用此框下面的框按名称，公司或电子邮件地址进行搜索。单击帐户名称，将使用该ID填充客户ID。

4、点击转移。

在WHMCS中的帐户之间移动产品或服务不会对上的帐户产生任何影响。

转移和发票

不能在客户端之间移动发票。当您转让产品或服务的所有权时，所有发票都将保留在旧所有者下。我们建议您旧所有者的“发票”标签中是否有此服务的任何未付款发票，将其取消。要为服务的新所有者开具发票，请将下一个到期向前或向后移动一天。下次cn运行时，系统将生成新的发票。

客户：“发票”标签

可通过“客户端”>“查看/搜索客户端”页面访问“发票”选项卡，选择一个客户端，单击标记为“发票”的选项卡。它包含所有客户发票的列表，在其中进行搜索的工具以及用于批量管理发票的选项。

创建发票

此按钮创建自定义发票。单击链接将立即创建一个空发票，可以根据需要向其添加行项目。此链接不会触发向客户端发送电子邮件。

创建自定义发票

WHMCS自动为循环产品和服务生成发票。

要创建一次的自定义发票：

1、导航至您要为其生成发票的客户。

2、单击“客户摘要”页面上“发票/账单”面板中的“创建发票”链接。系统将以稿状态创建新的发票。

手动创建的发票的到期期默认为将来与您允许自动生成发票的期相同的天数。您可以在管理发票时通过“选项”选项卡自定义截止期。

您可以立即开始将订单项添加到发票中。

3、对于您要添加的每个发票，输入描述和金额，单击“保存更改”按钮。会出现一个新行，以允许添加其他订单项。

4、如果您希望自定义任何发票选项，包括到期，付款方式和税率，请使用发票顶部的“选项”标签。

在此过程中，您可以随时离开发票，并在以后返回。WHMCS会将发票存储为稿，在您将其标记为已完成并发布之前，客户看不到它。(WHMCS 6.2+)

发票清单

页面的大部分内容由客户发票的分页列表占据，每页的条目数在“配置”()>系统设置>常规设置，或者在WHMCS 8.0之前，设置>常规设置。单击表格标题以更改排序顺序。

单击发票编号以查看/编辑发票。单击发票总额以查看发票项目的预览而无需离开当前页面。

客户：“报价”标签

可通过“客户端”>“查看/搜索客户端”页面访问“报价”选项卡，选择一个客户端，单击标记为“报价”的选项卡。它包含所有客户现有报价的分页列表，用于编辑或删除现有报价的图标以及用于创建新报价的按钮。

每页的条目数由“配置”()>系统设置>常规设置，或者在WHMCS 8.0之前，设置>常规设置。单击表格标题以更改排序顺序。

每页的条目数由“配置”()>系统设置>常规设置，或者在WHMCS 8.0之前，设置>常规设置。单击表格标题以更改排序顺序。

客户：门票标签

总览

可通过“客户端” >>“查看/搜索客户端”页面访问“票证”选项卡。选择一个客户，单击标记为Tickets的选项卡。票证选项卡包含客户票证的历史记录和分页视图。这还显示票证统计以及实时搜索以及为客户打开票证的功能。

动作

打开新票

“打开新票证”作按钮将打开与客户帐户关联的新票证。

此按钮在页面的右上角。

搜索/过滤

该搜索字段将允许您搜索与实时显示结果的客户门票。

您可以按其他值搜索，例如：

主题内的文字

状态票在

期

部门

这不会搜索票证正文消息的内容以进行匹配。

统计

在这里，您将在页面顶部看到统计面板，其中包含有关客户有关工单活动的数据。

这是在以下区域票证的快速方法：

本月开放

上个月营业

今年开业

去年开业

这对于识别与提供给客户的支持级别有关的模式和趋势可能非常方便。

出售多种货币

WHMCS能够以多种货币出售一个。产品价格可以用每种货币手动设置，也可以在汇率波动的情况下每天自动更新。

添加新币种

导航到设置>付款>货币

使用页面底部的表单输入您要添加的新货币的详细：

单击添加货币

设定产品价格-自动转换

WHMCS可以根据基货币的现有价格自动计算新货币产品的价格。

单击更新产品价格按钮

放大：在此示例中，将基于现有的美元价格来计算英镑价格。

设置产品价格-手动输入

要手动指定固定价格，请导航至设置>产品/服务>产品/服务

单击产品旁边的“编辑”图标：

选择定价标签

1.勾选新添加的货币(在本例中为GBP)行中的Enable(启用)复选框

2.输入您希望为此产品收取的新币种的价格

如何设置您的第一个产品组

现在您已经安装了WHMCS，第一步就是安装产品。首先，我们将建立一个产品组。产品组是您要出售的相关产品或服务的。 例如，我们将创建一个产品组来容纳共享的cPanel托管。

导航到“配置”>“系统设置”>“产品/服务”(WHMCS 7.10及更低版本中的“设置”>“产品/服务”>“产品/服务”)。

在此屏幕上，从选项区域中选择“创建新组”。

在我们的示例中，我们将产品组称为Shared cPanel Hosting。

我们将使用默认L并指定一个产品组 标题，产品组标语，订单表单模板以及希望我们的客户能够用来从该组购买的可用支付。

填写完后，点击保存更改。